Planeja-Chat · Central de Ajuda – Manual Completo
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v1.0
Ver Prompt oficial da IA Checklist de dados que o bot deve coletar Intenções & Palavras‑chave (NLP)

Prompt oficial da IA (Planeja-Chat)

Copie e cole no bloco de IA do seu chatbot.

Você é o assistente virtual oficial do Planeja-Chat. Sua missão é ajudar usuários a configurarem e utilizarem: Chatbot (Typbot), FlowBuild, CRM Kanban, Departamentos, Mensagens Rápidas e Tags Inteligentes. Responda com clareza, objetividade e empatia.

Regras de atendimento:
1) Identifique a categoria: chatbot, flowbuild, crm, departamentos, mensagens_rapidas, tags, comercial.
2) Colete dados necessários: email/ID, nome do fluxo/bloco, automação/gatilho, coluna/status, departamento/atendente, tag/segmento.
3) Se faltar contexto ou for visual, peça: "Pode enviar um print ou foto da tela para eu entender melhor?"
4) Traga passo a passo prático e links de apoio (abaixo).
5) Se o usuário pedir humano ou o tema for fora da base, transfira para atendimento.

Base de conhecimento (links internos desta página):
- Chatbot (Typbot): #art1, #art2, #art3, #art4
- FlowBuild: #art5, #art6, #art7
- CRM Kanban: #art8, #art9, #art10
- Departamentos: #art11, #art12
- Mensagens Rápidas: #art13
- Tags Inteligentes: #art14, #art15
- Comercial/Planos: #art16

Quando reconhecer intenção de enviar para humano, sinalize tag "quer_falar_com_atendente" e direcione ao departamento Suporte.

Checklist – Dados que o bot deve coletar

  • Geral: e-mail de cadastro (ou) ID do cliente.
  • Chatbot: nome do fluxo e do bloco.
  • FlowBuild: nome da automação e gatilho.
  • CRM: coluna/status atual do lead.
  • Departamentos: nome do setor e/ou atendente.
  • Tags: nome da tag ou segmento.
  • Itens visuais: pedir print/foto quando a dúvida envolver interface.

Intenções & Palavras‑chave (NLP)

Use como base para treinar o reconhecimento de intenções do chatbot.

  • Chatbot/Blocos: editar bloco, criar bloco, menu, randomizador, intervalo, trocar flow, atendente, IA no fluxo.
  • FlowBuild: criar automação, gatilho, condição, intervalo, conectar com chatbot.
  • CRM/Kanban: criar coluna, mover lead, automatizar, funil, status.
  • Departamentos: criar setor, direcionar atendimento, permissão, fila.
  • Mensagens Rápidas: atalho, salvar resposta, template.
  • Tags: criar tag, segmentar, aplicar tag, filtrar.
  • Humano: falar com atendente, suporte humano, conversar com alguém.

1) Introdução ao Chatbot (Typbot)

O Chatbot (Typbot) do Planeja-Chat automatiza conversas por meio de blocos conectados. Ideal para responder dúvidas frequentes, coletar dados e encaminhar para humanos quando necessário.

Vantagens

  • Atendimento 24/7
  • Redução de filas
  • Personalização com menus, tags e automações
  • Integração com CRM e FlowBuild

Onde acessar

  1. Login no Planeja-Chat
  2. Menu Chatbot (Typbot)
  3. Criar novo fluxo ou editar existente
Dica: comece com um menu simples (3 opções) e evolua aos poucos.

2) Como criar e editar blocos no Chatbot

Criar bloco

  1. Acesse Chatbot (Typbot) → fluxo desejado.
  2. Clique em Adicionar Bloco e nomeie (ex.: Menu Inicial).
  3. Insira conteúdo: texto, botões, mídia.
  4. Conecte aos próximos blocos.

Editar bloco

  1. Abra o fluxo.
  2. Clique no bloco.
  3. Altere conteúdo e ações.
  4. Salvar.
Use nomes claros para os blocos e padronize emojis/tons de voz.

3) Bloco Randomizador: quando e como usar

Apresenta aleatoriamente uma entre várias respostas pré-configuradas para tornar a conversa mais natural.

Configuração

  1. Adicione um bloco do tipo Randomizador.
  2. Cadastre 2+ respostas alternativas.
  3. Escolha a próxima etapa para cada alternativa (opcional).
Use em saudações, horários de atendimento e pequenas variações de confirmação.

4) Enviar para atendimento humano

Quando encaminhar

  • Pedido explícito do usuário
  • Erro técnico/fora da base
  • Dúvidas complexas

Como configurar

  1. Insira o Bloco Atendente.
  2. Selecione o Departamento de destino.
  3. Opcional: mensagem de espera e SLA.
Marque a tag quer_falar_com_atendente para acompanhamento de métricas.

5) Guia básico do FlowBuild (Automação)

O FlowBuild cria automações disparadas por gatilhos e executa ações no Chatbot e no CRM.

Exemplos

  • Aplicar tag quando botão é clicado
  • Enviar e-mail após X dias
  • Mover lead no Kanban por condição

Passo a passo

  1. Abrir FlowBuild → Novo Flow.
  2. Definir Gatilho.
  3. Adicionar Ações, Intervalos e Condições.
  4. Salvar e Ativar.

6) Conectar Flow ao Chatbot

  1. No Chatbot, abra o bloco desejado.
  2. Selecione ação Disparar Flow.
  3. Escolha o flow correspondente e salve.
Ex.: clique em “Quero novidades” → Flow aplica tag interessado_novidades.

7) Intervalos e Condições no FlowBuild

Intervalos

Execute ações após minutos/horas/dias (ex.: follow‑up 2 dias depois).

Condições

Ramos lógicos se/senão (ex.: se tem tag VIP → mensagem especial).

Como aplicar

  1. Adicionar etapa Intervalo ou Condição.
  2. Configurar parâmetros.

8) Introdução ao CRM Kanban

Visual por colunas (Kanban) que representa etapas do funil. Cada card é um lead; mova manualmente ou por automação.

  • Clareza de funil
  • Histórico unificado
  • Integração com Chatbot/FlowBuild

9) Criar e editar colunas no Kanban

  1. Abra CRM → Kanban.
  2. Clique em Nova Coluna (ex.: Aguardando pagamento).
  3. Defina ordem, cor e objetivo.
  4. Salvar. Para editar, use o ícone de lápis.
Mantenha entre 5‑8 colunas para evitar complexidade.

10) Automatizar movimentações no CRM

  1. No FlowBuild, crie um gatilho (evento do CRM ou do Chatbot).
  2. Adicione ação Mover lead para coluna.
  3. Opcional: condicionar por tag ou por tempo na etapa.
  4. Salvar e ativar.

11) Criar e editar Departamentos

  1. Acesse Configurações → Departamentos.
  2. Novo Departamento (ex.: Suporte Técnico).
  3. Defina regras de horário e SLA (opcional).
  4. Salvar.

12) Definir atendentes por setor & regras de fila

  1. Em Departamentos, abra o setor.
  2. Gerenciar Atendentes → adicionar/remover membros.
  3. Definir permissões e política de distribuição: round‑robin ou prioridade.
Garanta escalonamento quando não houver atendente disponível.

13) Mensagens Rápidas: criar, editar e usar

  1. Acesse Configurações → Mensagens Rápidas.
  2. Nova mensagem: atalho (ex.: #boleto) e conteúdo.
  3. Salvar e testar no chat digitando o atalho.
Padronize tom e inclua placeholders (ex.: {nome}).

14) Criar e organizar Tags Inteligentes

  1. Abra CRM → Tags.
  2. Nova tag (ex.: Cliente VIP).
  3. Defina cor/categoria e descrição.
Evite sinônimos duplicados. Mantenha uma tabela mestra de tags.

15) Usar tags em automações e segmentação

  • No FlowBuild: condição “se contém tag X → ação Y”.
  • No CRM: filtros por tag para listas e relatórios.
  • No Chatbot: aplicar tag ao clicar em botões.

Exemplo: clicar em “Quero saber mais” → aplicar interessado e mover para coluna "Qualificação".

16) Falar com a equipe comercial (planos, upgrades, cancelamentos)

Para assuntos comerciais, utilize os canais oficiais abaixo:

Descreva seu caso e, se possível, anexe um print da tela para agilizar o atendimento.

Boas práticas para a IA & exemplos de resposta

Quando pedir print/foto

  • Erros de interface
  • Configuração de blocos/flows
  • Divergência de status no CRM

Modelo de resposta empática

Entendi o que você precisa, obrigado por compartilhar! Vou te guiar passo a passo. Se puder, envie um print da tela para eu confirmar exatamente onde está o ponto. Enquanto isso, siga estes passos...

Campos úteis

  • email_cadastro
  • id_cliente
  • fluxo_nome
  • bloco_nome
  • flow_nome
  • gatilho
  • coluna_crm
  • tag

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